可是想要取得母狐狸的爱慕可不单单是靠与生俱来外表就可以的，还需要後天的努力，比如学会变身，变成超级美男去吸引母狐狸的芳心。
百岁以後的狐狸算是成年了，一百年的道行使他们可以开始学着变身，能变成什麽样子主要是看灵力和天分，随着年龄的增长，灵力也会越来越强，到时候就会越变越好看了。也不是所有狐狸都可以只花一百年就修道成精的，父母是下等狐狸的小狐狸基本都需要修行四五百年。不过阿银和阿花虽然是被赶出家门的异色狐狸，但也改变不了父母都是具有强大灵力的事实，所以他们也勉强挤进了上等狐狸的行列了。
看着许多狐狸一个个变身成功，欢呼雀跃的下山去试验魅力的时候，阿银和阿花羡慕极了，他们也很想学习变身，也想和传说里一样变成一只可以魅惑天下的狐狸精，但是每次娘亲在教他们的兄弟姐妹的时候都完全不让他们靠近，好像已经完全忘记他们也是她的亲生儿子了。
被逼无奈，阿银和阿花只能想出一些怪招来，他们找了些红泥，把阿花身上黑色的部分都用红泥掩盖了，然後去接近那些新来灵山想要沾些灵气的新狐狸。
外来的狐狸通过阿花身上的气味就闻出他是上等狐狸，加上又是本地的狐狸，态度自然要客气许多，虽然不至於到知无不言的地步，也算是有问必答，阿花通过旁敲侧击得来了许多关於变身的要诀，兴奋不已的两只小狐狸偷偷躲进林子里去练习了。
第一次变身前要沐浴，确定身体清洁，然後去林间吸收日月精华，一日一夜之後就可以进行第一次变身的尝试了，把灵力积聚在全身，不停想着毛皮褪去变成曾经见过的人类。
可是他们并不知道第一次变身需要在月圆之夜，天地灵气汇集的时刻才是变身的最佳时机，他们更不知道因为道行不足，第一次变身後的形象将伴随他们走过五百个年头。
阿银和阿花在不停练习汇聚灵力之後，觉得时机成熟，就想下山去见见传说中的人类。没有父母的告知，他们不知道人类也是有很多种样子的，也不知道就算是公狐狸也是可以变成女人的，所以日後他们为此悔不当初。
阿银和阿花结伴下山，阿花看见的是皇帝下旨派来保护灵山环境的军队正在巡视，骑在马上的年轻将军威武非凡，阿银看见的是在山脚下种田的朴实农夫的小儿子，一脸淳朴满足的笑容让他羡慕不已，就这样，两只懵懵懂懂的小狐狸就算是见到了参照物了。
回到山上之後，他们高高兴兴的填饱了肚子，又到河里洗了个干净，做好了一切变身的准备，走进林子里静静的等待夜晚的降临。